+300 reviewsBieten Sie Ihren Budgetverantwortlichen eine Planungserfahrung, die sie lieben… und nutzen werden!
Die Budget Manager Experience ist eine benutzerfreundliche All-in-One-Lösung, die alles enthält, was Ihre Budgetverantwortlichen benötigen, um Budgets, Forecasts, Berichte und Pläne zu erstellen.
Wie die Budget Manager Experience Ihnen hilft
Budget Manager Features
One-Stop-Shop Homepage
Bieten Sie Ihren Budgetverantwortlichen eine vereinfachte Startseite, die alles, was sie für erfolgreiche Budgetierung und Planung benötigen, klar darstellt. Die intuitive Gestaltung ermöglicht einen sofortigen Einstieg ohne jegliche Schulung.
Fokussierte Sichtbarkeit und Aufgaben
Stellen Sie Ihren Budgetverantwortlichen sicheren Zugriff auf wichtige Vorlagen und Berichte zur Verfügung, die sie benötigen, um ihren Bereich des Unternehmens effektiv zu verwalten. Geteilte Vorlagen erscheinen nahtlos als zugewiesene Aufgaben, sodass Ihre Budgetverantwortlichen stets über ihre "To-Do"-Liste informiert sind.
Zusammenarbeit leicht gemacht
Greifen Sie auf geteilte Vorlagen zu, arbeiten Sie mit Dynamic Commentary zusammen und erhalten Sie Insights durch Echtzeitberichte – alles direkt in Planful, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Finance Teams
Schnelle Nutzerakzeptanz
Erzielen Sie zügige Akzeptanz im gesamten Unternehmen, indem Sie eine Budgetierungserfahrung bereitstellen, die alle überzeugt. Mit klar zugewiesenen Aufgaben weiß jedes Teammitglied genau, wofür es verantwortlich ist.
Nutzerhistorie für Kontrolle und Compliance
Verfolgen und verwalten Sie den Fortschritt von Budgeteinreichungen, -genehmigungen und -überarbeitungen für jede geteilte Vorlage. Überprüfen Sie Änderungen mit einem umfassenden Prüfpfad oder stellen Sie frühere Versionen mit Snapshots wieder her.
Optimierte Planung
Beschleunigen Sie den Forecasting-Prozess, indem Sie mehrere Financial Performance Management-Prozesse auf einer einzigen Plattform zusammenführen. Vermeiden Sie verwirrende E-Mail-Ketten, unübersichtliche Tabellen und hektische Telefonate, um fehlende Daten zu finden.
So richten Sie einen Budgetverantwortlichen ein
Budgetverantwortlichen einrichten
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Planful-Nutzer als Budgetverantwortlichen zu aktivieren:
- Navigieren Sie hierhin:
Maintenance > Admin > User and Role Management - Ändern Sie die Rolle:
Suchen Sie den Datensatz des Nutzers und ändern Sie die Support-Rolle zu “Budget-Manager”. Der Nutzer erhält automatisch Zugriff auf die intuitive Budget Manager Experience-Ansicht, die entsprechend der in den Vorlagen festgelegten Berechtigungen angepasst ist. - Neue Nutzer hinzufügen:
Falls der Budgetverantwortliche noch kein Planful-Konto hat, fügen Sie einen neuen Nutzer hinzu, indem Sie den entsprechenden Anweisungen folgen.
Dies ermöglicht Budgetverantwortlichen einen nahtlosen Einstieg in die speziell auf ihre Aufgaben abgestimmte Umgebung.
Budgetvorlagen teilen
Budgetvorlagen teilen
Verwenden Sie das Planungssteuerungsfeld, um die Standardansicht einer gesamten Global Template Single Copy (GTSC)-Vorlage oder eine spezifische Ansicht zu teilen. Planful erstellt automatisch eine Aufgabe auf dem Dashboard jedes Budgetverantwortlichen und sendet eine Follow-up-E-Mail.
Besuchen Sie die Hilfeseite zum Teilen von Vorlagen, um detaillierte Anweisungen zu erhalten.
Budgetverantwortliche einbeziehen
Lassen Sie Ihren Budgetverantwortlichen wissen, dass Sie sie in einen schnelleren, einfacheren und weniger stressigen Budgetierungsprozess einbinden!
Wir haben ein Einführungsvideo erstellt, das Sie mit Ihren Budgetverantwortlichen teilen können. Es zeigt, wie man sich in Planful zurechtfindet. Kopieren und teilen Sie das Planful-Übersichtsvideo für Budgetverantwortliche, um ihnen das neue Verfahren näherzubringen!
Halten Sie Ihren Budgetierungsprozess in Bewegung
Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer geteilten Vorlagen (hier erfahren Sie wie), um den Status jedes verantwortlichen Budgetverantwortlichen einzusehen und sicherzustellen, dass die Budgets weiter voranschreiten.
FAQs
Ich bin interessiert, aber ich habe noch ein paar Fragen.
Die Budget Manager Experience bietet Budgetverantwortlichen eine einfache und reibungslose Möglichkeit, Budget-, Forecasts- und Planungs-Vorlagen direkt in Planful zu aktualisieren. Dies eliminiert die Abhängigkeit von E-Mails, Tabellenkalkulationen und anderen langsamen, frustrierenden und voneinander getrennten Prozessen.
Die Budget Manager Experience ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Allerdings benötigen Budgetverantwortliche eine gültige Planful-Benutzerlizenz, um diese Funktion nutzen zu können. Sollten Sie weitere Lizenzen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Account Manager oder kontaktieren Sie uns unter accountmanagement@planful.com.
Tabellenkalkulationen verursachen häufig Frustrationen wie Probleme mit der Versionskontrolle, Formel- und Rechtschreibfehler durch manuelle Dateneingabe und Kopieren-und-Einfügen-Bearbeitungen, inkonsistente Formatierungen, Freigabe per E-Mail, nicht verbundene Daten und mehr. Die Budget Manager Experience entfernt Tabellenkalkulationen aus dem Prozess. Halten Sie den gesamten Budgetierungsprozess innerhalb von Planful, indem Sie Ihre vorhandenen strukturierten Planungsvorlagen mit einem Link teilen, und lassen Sie die Budgetverantwortlichen außerhalb des Finance-Bereichs ihre Arbeit direkt in Planful erledigen. Sie erhalten sofortigen Zugriff auf Budgetdaten, verfolgen den Fortschritt, stellen die Datensicherheit mit Berechtigungen sicher, passen Vorlagen an Ihre Bedürfnisse und den Bereich jedes Budgetverantwortlichen an und überwachen alles mit einem vollständigen Prüfpfad.
Ja, und das können auch alle anderen, die Planful nutzen. Die Planful Predict Suite umfasst Predict: Signals, das dir hilft, Fehler zu minimieren, indem Anomalien in Ihren Daten erkannt werden, und Predict: Projections, das die Budgetierung und Forecast-Planung vereinfacht. Wenden Sie sich an Ihren Planful Account Manager, um zu erfahren, wie Sie Predict hinzufügen können.
Budgetverantwortliche müssen Planful-Nutzer sein, in ihrem Planful-Nutzerprofil die Support-Rolle “Budget Manager” zugewiesen bekommen haben, und Vorlagen müssen proaktiv mit jedem Budgetverantwortlichen geteilt werden. Dies bietet drei Sicherheitsebenen, die sicherstellen, dass nur autorisierte Budgetverantwortliche Zugriff auf spezifische Vorlagen haben.
Lesen Sie “Schritt 1” oben oder besuchen Sie die Hilfeseite, um zu erfahren, wie Sie einen neuen Budgetverantwortlichen einrichten.
Geben Sie Ihren Budgetverantwortlichen die Planful-Erfahrung
Brauchen Sie zusätzliche Nutzerlizenzen, damit Ihre Budgetverantwortlichen mit Ihnen in Planful zusammenarbeiten können? Kontaktieren Sie noch heute Ihren Account Manager.
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