+300 reviewsBiete Budget-Managern eine Planungserfahrung, die sie lieben… und nutzen werden!
Die Budget Manager Experience ist eine benutzerfreundliche All-in-One-Lösung, die alles enthält, was Budget-Manager benötigen, um Budgets zu erstellen, Prognosen zu erstellen, zu planen und Berichte zu erstellen.
Wie die Budget Manager Experience dir hilft
Budget Manager Features
One-Stop-Shop Homepage
Biete Budget-Managern eine vereinfachte Startseite, die alles klar darstellt, was sie für erfolgreiche Budgetierung und Planung benötigen. Die intuitive Gestaltung ermöglicht einen sofortigen Einstieg ohne jegliche Schulung.
Fokussierte Sichtbarkeit und Aufgaben
Stelle Budget-Managern sicheren Zugriff auf die wichtigen Vorlagen und Berichte zur Verfügung, die sie benötigen, um ihren Teilbereich des Unternehmens effektiv zu verwalten. Geteilte Vorlagen erscheinen nahtlos als zugewiesene Aufgaben, sodass Budget-Manager stets über ihre "To-Do"-Liste informiert sind.
Zusammenarbeit leicht gemacht
Greife auf geteilte Vorlagen zu, arbeite mit Dynamic Commentary zusammen und erhalte Einblicke durch Echtzeitberichte – alles direkt in Planful, ohne die Plattform verlassen zu müssen.
Finance Teams
Schnelle Nutzerakzeptanz
Erziele zügige Akzeptanz im gesamten Unternehmen, indem du eine Budgetierungserfahrung bereitstellst, die alle überzeugt. Mit klar zugewiesenen Aufgaben weiß jedes Teammitglied genau, wofür es verantwortlich ist.
Nutzerhistorie für Kontrolle und Compliance
Verfolge und verwalte den Fortschritt von Budgeteinreichungen, -genehmigungen und -überarbeitungen für jede geteilte Vorlage. Überprüfe Änderungen mit einem umfassenden Prüfpfad oder stelle frühere Versionen mit Snapshots wieder her.
Optimierte Planung
Beschleunige die Prognosesaison, indem du mehr Prozesse des Finanzleistungsmanagements auf einer einzigen Plattform zusammenführst. Vermeide verwirrende E-Mail-Ketten, unübersichtliche Tabellen und hektische Telefonate, um fehlende Daten zu finden.
So richtest du Budget-Manager ein
Set Up Budget Managers
Um einen Planful-Nutzer als Budget-Manager zu aktivieren:
- Navigiere zu:
Maintenance > Admin > User and Role Management - Ändere die Rolle:
Suche den Datensatz des Nutzers und ändere die Support-Rolle auf „Budget Manager“. Der Nutzer erhält automatisch Zugriff auf die intuitive Budget Manager Experience-Ansicht, die entsprechend der in Vorlagen festgelegten Berechtigungen angepasst ist. - Neue Nutzer hinzufügen:
Falls der Budget-Manager noch kein Planful-Konto hat, füge einen neuen Nutzer hinzu, indem du den entsprechenden Anweisungen folgst.
Dies ermöglicht Budget-Managern einen nahtlosen Einstieg in die speziell auf ihre Aufgaben abgestimmte Umgebung.
Share Budget Templates
Budgetvorlagen teilen
Verwende das Planungssteuerungsfeld, um die Standardansicht einer gesamten Global Template Single Copy (GTSC)-Vorlage oder eine spezifische Ansicht zu teilen. Planful erstellt automatisch eine Aufgabe auf dem Dashboard jedes Budget-Managers und sendet eine Follow-up-E-Mail.
Besuche die Hilfeseite zum Teilen von Vorlagen, um detaillierte Anweisungen zu erhalten.
Budget-Manager einbeziehen
Lass deine Budget-Manager wissen, dass du sie in einen schnelleren, einfacheren und weniger stressigen Budgetierungsprozess einbindest!
Wir haben ein Einführungsvideo erstellt, das du mit deinen Budget-Managern teilen kannst. Es zeigt, wie man sich in Planful zurechtfindet. Kopiere und teile das Planful-Übersichtsvideo für Budget-Manager, um ihnen das neue Verfahren näherzubringen!
Halte deinen Budgetierungsprozess in Bewegung
Verfolge den Fortschritt deiner geteilten Vorlagen (hier erfährst du wie), um den Status jedes verantwortlichen Budget-Managers einzusehen und sicherzustellen, dass die Budgets weiter voranschreiten.
FAQs
Du hast meine Aufmerksamkeit, aber ich habe ein paar Fragen.
Die Budget Manager Experience bietet Budget-Managern eine einfache und reibungslose Möglichkeit, Budget-, Prognose- und Planungs-Vorlagen direkt in Planful zu aktualisieren. Dies eliminiert die Abhängigkeit von E-Mails, Tabellenkalkulationen und anderen langsamen, frustrierenden und voneinander getrennten Prozessen.
Die Budget Manager Experience ist ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Allerdings benötigen Budget-Manager eine gültige Planful-Benutzerlizenz, um diese Funktion nutzen zu können. Solltest du weitere Lizenzen benötigen, wende dich bitte an deinen Account Manager oder kontaktiere uns unter accountmanagement@planful.com.
Tabellenkalkulationen verursachen häufig Frustrationen wie Probleme mit der Versionskontrolle, Formel- und Tippfehler durch manuelle Dateneingabe und Kopieren-und-Einfügen-Bearbeitungen, inkonsistente Formatierungen, Freigabe per E-Mail, nicht verbundene Daten und mehr. Die Budget Manager Experience entfernt Tabellenkalkulationen aus dem Prozess. Halte den gesamten Budgetierungsprozess innerhalb von Planful, indem du deine vorhandenen strukturierten Planungsvorlagen mit einem Link teilst, und lass deine Budgetverantwortlichen außerhalb des Finanzbereichs ihre Arbeit direkt in Planful erledigen. Du erhälst sofortigen Zugriff auf Budgetdaten, verfolgst den Fortschritt, stellst die Datensicherheit mit Berechtigungen sicher, passt Vorlagen an deine Bedürfnisse und den Bereich jedes Budget-Managers an und überwachst alles mit einem vollständigen Prüfpfad.
Ja, und das können auch alle anderen, die Planful nutzen. Die Planful Predict Suite umfasst Predict: Signals, das dir hilft, Fehler zu minimieren, indem Anomalien in deinen Daten erkannt werden, und Predict: Projections, das die Budgetierung und Prognoseplanung vereinfacht. Wende dich an deinen Planful Account Manager, um zu erfahren, wie du Predict hinzufügen kannst.
Budget-Manager müssen Planful-Nutzer sein, in ihrem Planful-Nutzerprofil die Support-Rolle „Budget Manager“ zugewiesen bekommen haben, und Vorlagen müssen proaktiv mit jedem Budget-Manager geteilt werden. Dies bietet drei Sicherheitsebenen, die sicherstellen, dass nur autorisierte Budget-Manager Zugriff auf spezifische Vorlagen haben.
Siehe Schritt 1 oben oder besuche die Hilfeseite, um zu erfahren, wie du einen neuen Budget-Manager einrichtest.
Gib deinen Budget-Managern eine Planful-Erfahrung
Brauchst du zusätzliche Nutzerlizenzen, damit deine Budget-Manager mit dir in Planful zusammenarbeiten können? Kontaktiere noch heute deinen Account Manager.
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